Pourquoi TOPCon a battu HJT : la dépendance au chemin explique

Réponse rapide : TOPCon a battu HJT sur le marché pour des raisons qui tenaient moins à la physique des cellules qu'à la dépendance au sentier. Les deux architectures portent l'efficacité au-dessus du PERC, et HJT détenait un avantage précoce en matière d'efficacité. TOPCon a gagné parce qu'il pouvait être ajouté à une ligne PERC existante — diffusion du bore, oxyde tunnel et dépôt de polysilicium sur des équipements que le fabricant possédait déjà — tandis que HJT nécessite de remplacer le processus thermique par une séquence à basse température. Le coût de ce remplacement a été le chiffre décisif : convertir une ligne signifiait engager du capital sur une technologie que le reste de la chaîne d'approvisionnement n'avait pas encore standardisée. Les discussions sectorielles de l'époque situaient la décision de conversion dans une fourchette de plusieurs centaines de millions de RMB par ligne. Le résultat illustre que, dans l'industrie manufacturière, la compatibilité avec la capacité installée l'emporte généralement sur un modeste avantage de performance.

Fabrication de modules PV · par Jerry, Ooitech

Introduction

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En 2023, de nombreux fabricants de cellules solaires ont été confrontés à la même question de conseil d'administration : si l'industrie doit passer du PERC de type P à la technologie de type N, le prochain investissement devrait-il aller vers TOPCon ou HJT ?

Sur le papier, HJT semblait élégant. Il avait une passivation solide, un traitement à basse température, d'excellentes performances bifaciales et un plafond théorique prometteur. Mais dans les vraies usines, la décision était souvent prise par un seul chiffre : le coût de conversion.

Pour une entreprise exploitant déjà des lignes PERC, la mise à niveau vers TOPCon pouvait coûter environ 50 à 80 millions de RMB par GW. La construction d'une nouvelle ligne HJT nécessitait souvent 200 à 350 millions de RMB par GW, même si les prix des équipements ont baissé. Cette différence était trop importante pour être ignorée.

Ainsi, TOPCon n'a pas gagné simplement parce que c'était la technologie la plus avancée. Il a gagné parce que la route depuis PERC menait naturellement à TOPCon.

L'idée centrale

L'industrie solaire n'a pas choisi TOPCon dans le vide. Elle a choisi TOPCon sous le poids de dix ans d'équipements PERC, d'ingénieurs PERC, de fournisseurs PERC, de données de qualité PERC et d'habitudes de production PERC. C'est un cas d'école de dépendance au sentier.

Paramètres techniques

Comparaison du marché et de la technologie

Pourquoi l'écart de coût importait

Avantages techniques

Dépendance au sentier : la force cachée derrière la victoire de TOPCon

La dépendance au sentier signifie que la décision d’aujourd’hui est fortement influencée par les investissements d’hier. Une fois qu’une industrie a construit des équipements, formé des personnes, établi des normes, accumulé des données sur les échecs et optimisé les chaînes d’approvisionnement autour d’une voie, il devient coûteux et risqué de passer à une autre.

TOPCon a hérité des trois niveaux de dépendance au sentier de PERC.

• Coût de basculement plus faible: TOPCon ne nécessitait que quelques nouveaux modules de processus majeurs sur les lignes PERC existantes, comme la diffusion de bore et les étapes de contact passivé par LPCVD ou PECVD.

• Boucle de rétroaction positive: Plus de lignes TOPCon ont encouragé les fabricants d’équipements, les fournisseurs de pâtes, les ingénieurs de procédés et les équipes qualité à améliorer TOPCon plus rapidement.

• Effet de verrouillage: Une fois que TOPCon est devenu le langage dominant de la production, les talents, les normes, le dépannage et le développement des fournisseurs ont tous commencé à aller dans la même direction.

TOPCon est devenu plus fort parce que plus d’usines l’ont choisi. Plus d’usines l’ont choisi parce qu’il est devenu plus fort. Cette boucle a été décisive.

Pourquoi HJT a perdu la course industrielle, pas la course technologique

HJT n’a pas perdu parce que c’était une mauvaise technologie. À bien des égards, elle est techniquement attrayante.

• La structure symétrique favorise de bonnes performances bifaciales.

• Le silicium amorphe intrinsèque offre une excellente passivation.

• Le traitement à basse température peut réduire les contraintes thermiques.

• Le coefficient de température plus faible aide les performances dans les climats chauds.

• HJT a une forte compatibilité avec les futures cellules tandem à pérovskite.

Mais HJT avait un sérieux problème industriel : elle n’a pas hérité de la base de production PERC.

Une usine choisissant HJT devait envisager de remplacer de grandes parties des actifs existants, de recycler les ingénieurs, de construire un nouveau système de fournisseurs, d’accepter un nouveau cycle de montée en rendement et de prendre un risque d’investissement plus important. À une époque où les marges de fabrication solaire étaient sous pression, ce n’était pas seulement une décision technologique. C’était une décision de survie.

BC : la troisième voie, mais pas un raccourci facile

La technologie BC est souvent décrite comme un autre gagnant possible, mais son chemin est différent de celui de TOPCon et de HJT.

La BC ne peut pas hériter entièrement de la structure PERC traditionnelle, car l'architecture à contact arrière modifie fondamentalement la conception de la cellule. Elle nécessite un motif, une ouverture laser, un masquage et une formation précise des contacts arrière. Cela la rend beaucoup plus complexe que la TOPCon.

Cependant, la BC peut s'attacher à différentes technologies de base :

• TBC: TOPCon plus contact arrière, partageant une partie de la logique de processus et d'équipement de la TOPCon.

• HBC: HJT plus contact arrière, combinant la passivation HJT avec la structure à contact arrière.

La BC n'est pas simplement un carrefour. C'est plutôt une nouvelle autoroute qui peut transporter différents types de véhicules. Mais l'autoroute elle-même doit encore être construite, et cela coûte cher.

Le problème clé est le rendement. Chaque étape de processus supplémentaire peut devenir un tueur de rendement. Tant que la BC ne pourra pas atteindre des niveaux de rendement, de coût et de débit proches de ceux de la TOPCon, elle restera forte sur les marchés premium mais difficile à remplacer la TOPCon à grande échelle.

Applications produit

Ce que cela signifie pour les fabricants de panneaux solaires

Pour les fabricants qui planifient de nouvelles capacités de cellules ou de modules, le débat TOPCon-HJT-BC ne concerne pas seulement l'efficacité des cellules. Il s'agit de l'économie d'usine.

• Les producteurs existants basés sur la PERC se sont naturellement tournés vers la TOPCon, car la voie de mise à niveau était plus claire.

• Les nouveaux entrants disposant de capitaux suffisants peuvent envisager la HJT ou la BC, mais ils doivent accepter un risque de processus plus élevé.

• Les fabricants de modules premium peuvent utiliser la BC pour cibler la production distribuée, l'esthétique des toits et les segments à haute efficacité.

• Les investisseurs technologiques à long terme surveillent de près les voies tandem HJT-pérovskite et TOPCon-pérovskite.

Ce que cela signifie pour les ingénieurs de production

Pour les ingénieurs de terrain, les trois prochaines années resteront probablement dominées par la TOPCon. Les compétences pratiques les plus précieuses seront toujours liées au contrôle complet du processus TOPCon.

Les domaines importants incluent :

• Pré-nettoyage et préparation de surface

• Contrôle de la diffusion du bore

• Élimination du BSG

• Formation de contact passivé par LPCVD ou PECVD

• Fenêtres de processus de recuit

• Dépôt de couches Al₂O₃ et SiNₓ

• Métallisation et correspondance des pâtes

• Analyse des défaillances et amélioration du rendement

Parallèlement, les ingénieurs ne doivent pas ignorer les progrès des tandems pérovskites. Les indicateurs clés à surveiller ne sont pas seulement l'efficacité en laboratoire, mais aussi la stabilité, les performances sur grandes surfaces et la répétabilité des procédés.

Le point de bascule des tandems pérovskites

La dépendance au sentier est puissante, mais elle n'est pas permanente. Elle peut se briser lorsque le gain de performance d'une nouvelle voie devient suffisamment important pour justifier le coût de la transition.

C'est pourquoi les tandems pérovskites comptent. Si la technologie tandem atteint une production industrielle stable, l'ancien débat entre TOPCon à jonction unique et HJT à jonction unique pourrait devenir moins important. L'industrie pourrait passer de l'optimisation du silicium cristallin seul à la reconstruction de l'ensemble du plafond d'efficacité.

Les partisans du HJT parient gros sur cela. Le procédé à basse température et la structure symétrique du HJT le rendent naturellement adapté à l'intégration tandem pérovskite. Mais les entreprises TOPCon développent également des solutions tandem, donc le HJT n'est pas le seul gagnant possible.

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Trois jugements clairs

Premièrement, TOPCon restera la voie dominante au cours des trois prochaines années. De 2026 à 2029, TOPCon devrait conserver plus de 70 % de parts de marché. Son avantage ne réside pas seulement dans l'efficacité. Il réside dans la disponibilité des équipements, les ingénieurs formés, la maturité des fournisseurs, les bases de données qualité et un risque de mise à niveau plus faible.

Deuxièmement, le HJT a besoin des tandems pérovskites pour réaliser un véritable retour. Si le HJT reste une technologie à jonction unique, il aura du mal à inverser l'échelle industrielle de TOPCon. Si le tandem pérovskite-HJT atteint une production de masse stable, l'histoire pourrait changer.

Troisièmement, le BC est la menace structurelle la plus forte pour TOPCon s'il résout les problèmes de rendement et de coût. Le BC présente des avantages visibles en termes d'apparence et de réduction des pertes optiques, en particulier pour les applications haut de gamme en toiture et distribuées. Mais à moins que le procédé ne devienne stable et abordable, il restera une voie premium plutôt qu'un remplacement universel.

Réflexion finale

La meilleure technologie ne gagne pas toujours en premier. La technologie qui s'adapte à la voie existante gagne souvent plus rapidement.

TOPCon a battu HJT non pas parce que HJT manquait de potentiel, mais parce que l'accumulation industrielle de PERC sur une décennie pointait directement vers TOPCon. Équipements, ingénieurs, fournisseurs, fenêtres de procédé et habitudes d'usine, tout poussait dans la même direction.

Le HJT a désormais besoin d'un dividende technologique suffisamment important pour éloigner l'industrie de sa trajectoire historique. La BC tente de tracer sa propre voie grâce à des investissements massifs et à la maturité des procédés. La tandem pérovskite pourrait devenir le véritable tournant suivant.

Point de vue d'Ooitech

En tant qu'observateur du côté des équipements, Ooitech considère l'essor du TOPCon comme un rappel que les transitions technologiques dans le solaire se décident sur le terrain de production, et non uniquement dans les graphiques d'efficacité. Pour les fabricants de modules, la voie gagnante doit correspondre à la continuité des équipements, à la rapidité de montée en cadence, à la disponibilité des matériaux et aux courbes d'apprentissage des opérateurs. La prochaine disruption ne viendra probablement que lorsque la technologie tandem offrira un saut de performance suffisamment important pour surmonter le verrouillage actuel du TOPCon.