Introduction

Le stringer automatique de cellules solaires est l'un des équipements les plus précieux et les plus exigeants techniquement dans la fabrication de modules en silicium cristallin. Il gère l'interconnexion des cellules, la pose des rubans, le soudage en chaînes, le positionnement par vision industrielle, le contrôle de la tension, la détection des défauts et le transfert des chaînes, et il détermine directement la puissance du module, le rendement, le taux de microfissures, la fiabilité du soudage et le temps de cycle.

Entre 2020 et 2025, l'industrie chinoise des stringers est passée rapidement de l'ère PERC aux voies à haut rendement telles que TOPCon, HJT, BC et 0BB. En juillet 2026, la logique de croissance a de nouveau changé. 2025 a été une année record d'installations en Chine, tandis que 2026 entre dans une phase d'ajustement et de consolidation de l'industrie. Le moteur de la demande s'est éloigné de l'expansion brute de la capacité pour se tourner vers les mises à niveau technologiques, les rénovations de sites existants, l'adaptation 0BB/BC, les usines de modules localisées à l'étranger et les lignes flexibles de petite et moyenne taille.

Contexte de l'industrie et environnement du marché

De l'expansion d'échelle à la concurrence par l'efficacité

Au cours de la dernière décennie, la ligne directrice mondiale du PV était l'échelle, la réduction des coûts et l'itération. Le PERC était autrefois dominant, mais à mesure que son efficacité de conversion approchait du plafond, le TOPCon de type N, le HJT et le BC sont devenus le nouveau centre de compétition. En 2025, la Chine menait toujours la fabrication mondiale, avec une production de polysilicium, de wafers, de cellules et de modules d'environ 1,34 million de tonnes, 680 GW, 660 GW et 620 GW, chacun avec une part mondiale supérieure à 85 %.

Pourtant, le côté fabrication subit une pression claire : surcapacité structurelle, prix durablement bas, marges comprimées et sortie lente des capacités obsolètes. 2025 est largement considéré comme le pivot de l'expansion d'échelle vers la qualité et l'efficacité. À partir de 2026, les fabricants de modules investissant dans des stringers devraient peser la compatibilité technologique, le rendement, la réduction d'argent, la fiabilité de soudure, le TRS, la capacité après-vente et le potentiel de mise à niveau au-dessus de la pure vitesse.

Pic d'installation en 2025 et ajustement en 2026

La Chine a ajouté environ 317 GW de PV en 2025, en hausse de 14 % sur un an, avec une capacité cumulée atteignant environ 1 200 GW à la fin de l'année, en hausse de 35 %. Au premier trimestre 2026, les nouvelles capacités PV raccordées au réseau étaient de 41,19 GW, et à fin mai 2026, la capacité solaire totale atteignait environ 1 260 GW, en hausse de 16,3 %. Le marché reste vaste mais le rythme a clairement ralenti par rapport à la ruée de 2025. Les feuilles de route de l'industrie prévoient de nouvelles installations d'environ 180 à 240 GW en Chine en 2026, avec un retour à la hausse attendu après 2027.

La marchandisation des prix de l'électricité redessine le rythme d'expansion

La réforme de 2025 poussant l'énergie nouvelle à être entièrement échangée sur le marché a changé les modèles de retour sur investissement des projets, en particulier pour le PV distribué. Pour la fabrication, cela signifie que les clients en aval se soucient davantage du coût des modules, de l'efficacité, du risque de garantie et de l'approvisionnement localisé. En conséquence, les ajouts de grandes lignes greenfield ralentissent, tandis que la demande augmente pour les modules à haute efficacité, BC, 0BB, à faible teneur en argent et les lignes localisées à l'étranger.

Taille du marché et structure de la demande

Le marché mondial continue de croître mais ralentit

La demande de stringers est liée à la production de modules, aux nouvelles lignes, aux mises à niveau technologiques et aux rénovations. En 2025, le PV cumulé mondial approchait les 3 TW avec environ 698 GW nouvellement ajoutés, la Chine représentant environ 60 %. Les recherches commerciales estiment le marché mondial des équipements stringers en 2025 à environ 14,2 milliards de RMB, en hausse de plus de 18 %, et prévoient qu'il atteindra environ 22 milliards de RMB d'ici 2030, avec un TCAC proche de 7 %. Ce sont des estimations commerciales plutôt que des statistiques officielles, mais elles indiquent l'ordre de grandeur : 2025 était encore soutenu par la demande de modules, tandis qu'après 2026, les mises à niveau et les rénovations de remplacement gagnent en importance.

La Chine passe de l'expansion de capacité à la mise à niveau structurelle

De 2020 à 2023, le marché chinois des stringers a connu une croissance rapide, passant d'environ 1,75 milliard de RMB à 4,53 milliards de RMB, porté par l'expansion des modules, l'adoption des multi-busbars, les grandes plaquettes et la transition vers le type N. De 2024 à 2026, la logique a changé, avec des dépenses d'investissement plus prudentes. La demande provient désormais principalement de l'optimisation continue des lignes TOPCon, des rénovations PERC vers TOPCon/BC/0BB, des stringers dédiés BC/XBC pour modules premium, des équipements d'interconnexion HJT basse température et 0BB haut de gamme, et de la demande croissante d'usines localisées à l'étranger qui tire les exportations d'équipements chinois.

Les marchés étrangers comme point de croissance clé

L'Europe, les États-Unis, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique poussent à la fabrication locale de modules. Les nouveaux entrants étrangers ne construisent généralement pas des super-usines multi-GW d'un coup ; ils commencent avec des lignes de 10MW, 30MW, 60MW, 120MW, 200MW ou 500MW pour obtenir la certification locale, former les équipes, développer la clientèle et valider le marché. Ces clients ont généralement des budgets limités, ont besoin de compatibilité avec plusieurs sources de cellules, d'une formation rapide des travailleurs locaux, d'une conception clé en main complète, d'installation, de mise en service, de conseils sur les matières premières et d'un service après-vente à distance, et souhaitent une ligne capable de produire du TOPCon/PERC standard tout en testant le BC/HJT. Un stringer fortement compatible, à investissement modéré et évolutif convient donc à la première étape d'une nouvelle usine à l'étranger.

Voies technologiques : PERC, TOPCon, BC, HJT et 0BB

PERC : grande base installée, en déclin en tant que nouveau standard

Le PERC a longtemps dominé les modules, mais d'ici 2025 à 2026, sa position pour les nouveaux investissements a clairement décliné. Il conserve des lignes installées, des modules à faible coût et une certaine demande sensible aux prix, mais est progressivement remplacé par le TOPCon et le BC dans la compétition pour le haut rendement. D'un point de vue achats, une machine purement PERC ne convient plus comme cœur à long terme pour une nouvelle ligne ; même les entrants commençant avec des modules PERC devraient préférer un équipement capable de gérer également le TOPCon, le HJT et le BC pour éviter l'obsolescence en deux à trois ans.

TOPCon : la technologie de volume dominante autour de 2026

Le TOPCon est la voie de type N la plus mature et avec la plus grande capacité, avec environ 87,6 % de part de marché des cellules en 2025. Il exige une précision de soudure plus élevée, une soudure stable à faible contrainte, une adaptation SMBB/multi-busbar/ruban fin, un support des formats demi-coupé, triple coupé et rectangulaire, et une intégration avec les tests EL, le positionnement par vision, l'empilement automatique et la traçabilité MES. Pour la plupart des nouvelles usines à l'étranger, le TOPCon reste la voie produit principale la plus réaliste, donc un stringer doit d'abord garantir une production de masse stable du TOPCon.

HJT : haut rendement, barrières plus élevées

Le HJT offre un rendement élevé, un faible coefficient de température et une haute bifacialité, mais nécessite des investissements plus importants et un contrôle de procédé plus strict. Les couches de passivation du HJT étant sensibles à la température, l'interconnexion nécessite souvent une soudure à basse température ou un adhésif conducteur, ce qui rend les stringers dédiés au HJT plus coûteux et plus exigeants pour les équipes, les matériaux et les fenêtres de procédé. Pour les premiers entrants outre-mer, le HJT peut être une capacité réservée ou une direction premium plutôt que la seule ligne principale de première étape.

BC/XBC : la voie de différenciation pour les modules premium

La technologie Back Contact place les électrodes positive et négative à l'arrière de la cellule, réduisant ou éliminant l'ombrage métallique avant pour augmenter la capture de lumière avant et améliorer l'apparence. Le HPBC 2.0 utilise une conception à contacts arrière avec un avant non ombragé, avec un rendement de module commercial allant jusqu'à 24,8 % et une puissance allant jusqu'à 670 W sur la plateforme Hi-MO X10 ; l'ABC, également une voie à contacts arrière complets, a atteint un rendement commercial record de 26 % sur les modules bifaciaux de type N. L'IBC est la voie classique à contacts arrière entrelacés avec des électrodes uniquement à l'arrière. Le BC impose des exigences très différentes du soudage avant : une précision de positionnement visuel plus élevée pour les motifs d'électrodes arrière complexes, un contrôle plus fin du chemin du ruban, de la pression, de la température et de la tension, des exigences de cohérence plus élevées sans busbars avant, une forte adaptabilité aux structures HPBC, ABC et IBC différentes, et une plus grande sensibilité au rendement, à la fiabilité et à la longue garantie car le BC cible le marché premium. Un stringer BC n'est donc pas une simple mise à niveau MBB mais une refonte de la logique de positionnement, de soudage, de serrage, de transfert et d'inspection.

0BB : une voie clé pour réduire la consommation d'argent

La technologie 0BB, ou sans busbar, vise à réduire l'utilisation de pâte d'argent et le coût de métallisation tout en améliorant la collecte de courant grâce à des fils plus fins et plus denses. Depuis 2024, elle est entrée dans une industrialisation accélérée, entraînant des mises à niveau des stringers, des rubans, des encapsulants, des équipements d'inspection et de réparation. Elle exige une précision de positionnement plus élevée, un contrôle stable de la tension des fils fins, des chemins de serrage et de soudage plus complexes, une inspection EL et d'apparence plus stricte, et des processus de réparation plus difficiles. Pour les premiers clients outre-mer, le 0BB peut être une direction de mise à niveau réservée, mais la plateforme d'équipement devrait idéalement permettre la compatibilité ou une mise à niveau ultérieure.

Évolution des paramètres du stringer

Débit et précision

En cinq ans, la vitesse des stringers est passée de 1 000 à 2 000 pièces/h à 6 000 à 10 000 pièces/h et plus, avec des modèles haute vitesse courants autour de 6 800 à 8 000 pièces/h. Mais la vitesse n'est pas la seule mesure. Pour une nouvelle usine à l'étranger, la stabilité, la facilité de mise en service, le rendement, le temps de formation et la réactivité après-vente comptent souvent plus que la vitesse de pointe ; une machine rapide avec une fenêtre de processus étroite, un personnel difficile à former ou des pièces de rechange lentes peut avoir un OEE réel inférieur à sa valeur nominale. Les exigences de précision ont également fortement augmenté : le PERC nécessitait un positionnement relativement lâche, tandis que TOPCon, SMBB, BC et 0BB exigent une précision bien plus stricte. Le BC en particulier, avec des électrodes uniquement à l'arrière, nécessite une reconnaissance du motif arrière, un double positionnement du bord de la cellule et du motif d'électrode, un contrôle précis du placement du ruban, une pression constante de la tête de soudage et une identification des défauts EL après soudure.

Compatibilité des rubans : pourquoi le rond et le plat sont importants

Le ruban est un matériau d'interconnexion clé. Les modules conventionnels utilisent principalement du ruban plat, tandis que les modules multi-busbars, SMBB, 0BB et à haut rendement utilisent de plus en plus des rubans ronds, profilés et ultra-fins. Le ruban rond améliore la réflexion optique et la collecte de courant, tandis que le ruban plat est mature et stable dans les processus traditionnels. La prise en charge des rubans rond et plat est importante pour les nouveaux entrants à l'étranger car ils sont souvent confrontés à des chaînes d'approvisionnement instables en cellules et en rubans. Un équipement mono-ruban limite les changements ultérieurs de fournisseur ou de filière, donc la double compatibilité réduit le risque d'approvisionnement en matières premières, le risque de changement de filière, le risque de modification des spécifications de commande, le risque de mise à niveau future vers SMBB/BC/0BB et la pression sur les stocks de pièces de rechange.

Compatibilité multi-filières

Après 2026, la stringer la plus précieuse n'est pas une machine à voie unique mais une plateforme flexible couvrant les cellules PERC, TOPCon, HJT et BC dans les formats G1, M6, M10 et M12. Un équipement qui démontre déjà le stringage BC compatible TOPCon et HJT, et s'adapte aux cellules HPBC, ABC et IBC, permet à un client de réaliser une production en volume PERC/TOPCon tout en réservant le développement premium BC/HJT, ce qui convient bien aux usines en phase de démarrage à l'étranger et à la production pilote multi-voies.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial a un leader clair dans le stringage à grande vitesse, servant plus de 1 000 bases de production avec plus de 60 % de parts de marché et tous les dix premiers fournisseurs de modules comme clients, fort dans les machines à grande vitesse, la validation de premier plan et les réserves de rénovation 0BB, mais mieux adapté aux clients bien financés construisant des lignes premium de niveau GW. D'autres acteurs offrent une forte automatisation de ligne complète et des agencements multi-voies pour les grandes entreprises et les mises à niveau de fabrication intelligente, ou des stringers multi-busbars atteignant 9 500 à 10 000 pièces/h avec reconnaissance assistée par IA, inspection EL et d'apparence pour les clients ayant des équipes techniques compétentes, ou une expertise de niche approfondie dans le soudage infrarouge et l'intégration de bandes coupées. Positionnés différemment, les fournisseurs clés en main axés sur les clients étrangers mettent l'accent sur la mise en place de lignes de petite à moyenne taille, l'approvisionnement en matières premières, la combinaison d'équipements, la formation, l'installation et la mise en service, offrant des solutions par étapes de quelques MW à plusieurs centaines de MW, permettant aux clients de démarrer avec des lignes semi-automatiques à moindre risque et de passer progressivement à des niveaux supérieurs, avec un dernier stringer BC compatible avec les voies PERC, TOPCon, HJT et BC pour les marchés où le choix technologique est encore incertain.

Tendances des prix et coût d'approvisionnement

Stratification des prix

Les prix des stringers varient considérablement selon le niveau d'automatisation, le débit, la compatibilité des voies, le système de vision, le processus de soudage, les modules d'inspection, la marque et le service après-vente.

En 2026, les prix n'augmentent ni ne baissent uniformément mais divergent clairement : les équipements PERC/TOPCon conventionnels subissent une concurrence intense et une pression sur les prix, tandis que BC, 0BB et HJT conservent des primes en raison de barrières techniques.

Coût et valeur réels à l'étranger

Les acheteurs étrangers doivent regarder au-delà du prix de la machine pour considérer le coût total du cycle de vie : achat, expédition et douane, installation et mise en service, outillage et pièces de rechange, formation des travailleurs, pertes de montée en puissance, adaptation des consommables pour le ruban, les cellules et le flux, réparations en cas d'arrêt et coût de mise à niveau ultérieur. Pour les premières usines à l'étranger, l'élément le plus coûteux est souvent le deuxième investissement après avoir choisi la mauvaise voie. Un stringer compatible multi-voies, bien que plus cher qu'une machine PERC simple, présente un risque de cycle de vie plus faible et soutient mieux un chemin de démarrage puis de mise à niveau où la production PERC/TOPCon génère des flux de trésorerie avant que les modules premium BC ne soient développés sur la même plateforme.

Demande de R&D et de petites lignes

Alors que les voies se diversifient, les centres de R&D, les laboratoires universitaires, les petites usines de modules et les usines pilotes à l'étranger ont de plus en plus besoin de petits stringers qui privilégient la compatibilité, la flexibilité et la validation des processus plutôt que la vitesse de pointe. Ces machines doivent offrir une compatibilité multi-tailles de cellules, une adaptation MBB/SMBB/BC/IBC, une température, pression et vitesse réglables, des essais en petits lots, une journalisation et traçabilité des données, un changement rapide, des interfaces simples et une maintenance réduite. Les clients étrangers en phase précoce et de R&D partagent des besoins : incertitude sur le futur type de cellule principal, changements fréquents, validation de différentes combinaisons de ruban, encapsulant et cellules, expérience limitée de l'équipe, et préférence pour une production stable à petite échelle avant de passer à l'échelle. Une plateforme unique compatible avec PERC, TOPCon, HJT, HPBC, ABC et IBC et supportant le ruban rond et plat peut couvrir à la fois la R&D, le pilote et la production en volume précoce à l'étranger.

Guide de décision d'achat

Un chemin par phases convient aux primo-arrivants à l'étranger : étape un, une ligne pilote de 10 à 60 MW pour former l'équipe, maîtriser le processus et construire les ventes locales, avec un équipement stable, facile à entretenir et compatible ; étape deux, passer à une ligne de croissance de 60 à 200 MW introduisant le TOPCon grand public et testant les commandes BC et premium de petite taille ; étape trois, s'étendre au-delà de 300 à 600 MW avec un équipement spécifique à la route TOPCon, BC, HJT ou 0BB. Avant l'achat, confirmer les tailles de cellules supportées telles que M10, M12 et rectangulaires, le support des structures HPBC 1.0/2.0, ABC 1.0/2.0 et IBC, le soudage ordinaire TOPCon/PERC/HJT, le support des rubans ronds et plats, la plage de spécifications des rubans, la plage de température de soudage et la précision de contrôle, le temps de changement, le rendement, les taux de casse et de résistance au pelage, l'inspection EL ou vision intégrée, le diagnostic à distance et la mise à jour logicielle, le délai de livraison des pièces de rechange à l'étranger, et les conseils sur le processus pour les cellules, les rubans, l'encapsulant et le flux.

Analyse des risques

Le risque de route demeure car BC, HJT et 0BB évoluent rapidement avec de grandes différences structurelles entre les fabricants, donc évitez de vous lier à une seule route ; une meilleure compatibilité réduit ce risque. Le risque de demande augmente car les ajouts chinois en 2026 chutent par rapport au pic de 2025 et le marché mondial croît plus rationnellement, donc construisez la capacité par étapes en fonction des commandes, des certifications, de la politique locale et du financement plutôt que de surconstruire. Le risque de chaîne d'approvisionnement est élevé à l'étranger pour les cellules, les rubans, le verre, l'EVA/POE, les cadres et les boîtes de jonction, donc l'équipement doit accepter plusieurs combinaisons de matériaux. Le risque de formation est important car le stringing est un processus lourd, et sans ingénieurs de procédé expérimentés, même les machines premium peuvent souffrir d'un faible rendement, d'une casse élevée, de soudures froides ou mal alignées et de temps d'arrêt. Le risque après-vente est décisif : les acheteurs doivent confirmer le diagnostic à distance, la documentation en anglais, les listes de pièces de rechange, la formation vidéo, l'installation sur site et le support à long terme, car la vitesse de réponse détermine souvent le rythme de montée en puissance.

Conclusion

À partir de juillet 2026, l'industrie des stringers est entrée dans une nouvelle phase : l'expansion a stimulé 2020 à 2023, les changements de route accélérés ont marqué 2024 à 2025, et à partir de 2026, on combine consolidation industrielle, mises à niveau technologiques, rénovations de sites existants et localisation à l'étranger. TOPCon reste la route de volume dominante, BC/XBC est la direction premium clé, HJT conserve son avantage en efficacité à un coût et des barrières plus élevés, et 0BB représente la tendance de réduction d'argent et d'interconnexion. Pour les acheteurs, la priorité en 2026 n'est pas la vitesse brute mais une plateforme avec une adaptabilité à long terme, jugée par la compatibilité multi-routes, la compatibilité des rubans, l'adaptation BC, le soudage à faible contrainte, le positionnement par vision, la stabilité du rendement, l'efficacité des changements, le service après-vente et le potentiel de mise à niveau. Les mots-clés pour l'achat de stringers en 2026 sont compatibilité, flexibilité, faible risque, évolutivité et adaptabilité à l'étranger.

Point de vue d'Ooitech

En tant que fournisseur mondial de lignes de production de panneaux solaires spécialisé dans les lignes clés en main de fabrication de modules (pas de cellules), Ooitech considère la décision du stringer en 2026 comme fondamentalement une question de couverture de risque plutôt qu'une course à la vitesse. Pour les entrants étrangers construisant des lignes de 10 à 200 MW, un stringer BC qui supporte nativement le ruban rond et plat et s'adapte à travers PERC, TOPCon, HJT et les structures à contact arrière comme HPBC, ABC et IBC permet à une usine de générer des flux de trésorerie sur le volume N-type dominant tout en gardant une porte ouverte à faible coût pour une production BC premium sur la même plateforme, ce qui est bien moins cher que de racheter de l'équipement après un mauvais pari de route. Les lecteurs qui souhaitent voir comment ces processus de stringer et de ligne complète se déroulent réellement sur le terrain sont invités à suivre et à s'abonner à la chaîne YouTube d'Ooitech à l'adresse www.youtube.com/ooitech pour plus d'informations sur les usines solaires.