Rapport sur le marché et la technologie des machines de connexion de cellules solaires 2026 : tendances TOPCon, BC, HJT et 0BB

Introduction

Le stringer automatique de cellules solaires est l'un des équipements les plus précieux et les plus exigeants techniquement dans la fabrication de modules en silicium cristallin. Il gère l'interconnexion des cellules, la pose des rubans, le soudage en chaînes, le positionnement par vision artificielle, le contrôle de tension, la détection de défauts et le transfert des chaînes, et il détermine directement la puissance du module, le rendement, le taux de micro-fissures, la fiabilité du soudage et le temps de cycle de la ligne.

Entre 2020 et 2025, l'industrie chinoise des stringers a évolué rapidement de l'ère PERC vers des voies à haute efficacité telles que TOPCon, HJT, BC et 0BB. En juillet 2026, la logique de croissance a de nouveau changé. 2025 a été une année record d'installations en Chine, tandis que 2026 entre dans une phase d'ajustement et de consolidation de l'industrie. Le moteur de la demande s'est déplacé de l'expansion brute de capacité vers les mises à niveau technologiques, les rénovations de sites existants, l'adaptation 0BB/BC, les usines de modules localisées à l'étranger et les lignes flexibles de petite et moyenne taille.

Contexte industriel et environnement du marché

De l'expansion d'échelle à la compétition d'efficacité

Au cours de la dernière décennie, la ligne principale du PV mondial était l'échelle, la réduction des coûts et l'itération. Le PERC était autrefois dominant, mais à mesure que son efficacité de conversion approchait du plafond, le TOPCon de type N, le HJT et le BC sont devenus le nouveau centre de compétition. En 2025, la Chine a encore mené la fabrication mondiale, avec une production de polysilicium, de plaquettes, de cellules et de modules d'environ 1,34 million de tonnes, 680 GW, 660 GW et 620 GW, chacune avec une part mondiale supérieure à 85%.

Pourtant, le côté fabrication fait face à une pression claire : surcapacité structurelle, prix constamment bas, marges comprimées et sortie lente des capacités obsolètes. 2025 est largement considéré comme le pivot de l'expansion d'échelle vers la qualité et l'efficacité. À partir de 2026, les fabricants de modules qui investissent dans des stringers devraient peser la compatibilité technologique, le rendement, la réduction d'argent, la fiabilité du soudage, l'OEE, la capacité après-vente et le potentiel de mise à niveau au-dessus de la vitesse pure.

Pic d'installations 2025 et ajustement 2026

La Chine a ajouté environ 317 GW de photovoltaïque en 2025, en hausse de 14 % sur un an, avec une capacité cumulée atteignant environ 1 200 GW en fin d'année, en hausse de 35 %. Au premier trimestre 2026, les nouvelles capacités photovoltaïques raccordées au réseau étaient de 41,19 GW, et à la fin mai 2026, la capacité solaire totale atteignait environ 1 260 GW, en hausse de 16,3 %. Le marché reste vaste, mais le rythme a clairement ralenti par rapport à la ruée de 2025. Les feuilles de route industrielles prévoient de nouvelles installations d'environ 180 à 240 GW en Chine en 2026, avec un retour à la tendance haussière attendu après 2027.

La marchandisation des prix de l'électricité redessine le rythme d'expansion

La réforme de 2025 poussant l'énergie nouvelle à être entièrement négociée sur le marché a modifié les modèles de rendement des projets, en particulier pour le photovoltaïque distribué. Pour l'industrie manufacturière, cela signifie que les clients en aval accordent plus d'importance au coût des modules, à l'efficacité, au risque de garantie et à l'approvisionnement local. En conséquence, les ajouts de grandes lignes de production neuves ralentissent, tandis que la demande augmente pour les modules à haute efficacité, BC, 0BB, à faible teneur en argent et les lignes localisées à l'étranger.

Taille du marché et structure de la demande

Le marché mondial continue de croître mais ralentit

La demande de machines à souder les rubans est liée à la production de modules, aux nouvelles lignes, aux mises à niveau technologiques et aux rénovations. En 2025, le photovoltaïque cumulé mondial a approché 3 TW avec environ 698 GW nouvellement ajoutés, la Chine représentant environ 60 %. Les recherches commerciales estiment le marché mondial des équipements de machines à souder les rubans en 2025 à environ 14,2 milliards de RMB, en hausse de plus de 18 %, avec un objectif d'environ 22 milliards de RMB d'ici 2030, à un TCAC proche de 7 %. Ce sont des estimations commerciales plutôt que des statistiques officielles, mais elles indiquent l'ordre de grandeur : 2025 était encore soutenu par la demande de modules, tandis qu'après 2026, les mises à niveau et les rénovations de remplacement gagnent en importance.

La Chine passe de la traction de capacité à la mise à niveau structurelle

De 2020 à 2023, le marché chinois des machines à souder les rubans a connu une croissance rapide, passant d'environ 1,75 milliard de RMB à 4,53 milliards de RMB, stimulée par l'expansion des modules, l'adoption de multiples barres omnibus, les grandes plaquettes et la transition vers le type N. De 2024 à 2026, la logique a changé, avec des dépenses d'investissement plus prudentes. La demande principale provient désormais de l'optimisation continue des lignes TOPCon, des rénovations PERC vers TOPCon/BC/0BB, des machines à souder les rubans dédiées BC/XBC pour les modules premium, des équipements d'interconnexion HJT haute performance à basse température et 0BB, et de la demande croissante d'usines localisées à l'étranger qui tire les exportations d'équipements chinois.

Les marchés étrangers comme point de croissance clé

L'Europe, les États-Unis, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique poussent à la fabrication locale de modules. Les nouveaux entrants étrangers ne construisent généralement pas de super-usines multi-GW d'un coup ; ils commencent avec des lignes de 10MW, 30MW, 60MW, 120MW, 200MW ou 500MW pour compléter la certification locale, la formation des équipes, le développement client et la validation du marché. Ces clients ont généralement des budgets limités, ont besoin de compatibilité avec plusieurs sources de cellules, de formation rapide des travailleurs locaux, de conception clé en main complète, d'installation, de mise en service, de conseils sur les matières premières et de service après-vente à distance, et veulent une ligne capable de produire du TOPCon/PERC grand public tout en testant également le BC/HJT. Une stringer fortement compatible, à investissement modéré et évolutive convient donc à la première étape d'une nouvelle usine à l'étranger.

Voies technologiques : PERC, TOPCon, BC, HJT et 0BB

PERC : grande base installée, en déclin en tant que nouveau courant dominant

Le PERC a longtemps dominé les modules, mais d'ici 2025 à 2026, sa position pour les nouveaux investissements a clairement décliné. Il conserve des lignes installées, des modules à faible coût et une certaine demande sensible aux prix, mais il est progressivement remplacé par le TOPCon et le BC dans la compétition à haute efficacité. D'un point de vue achat, une machine purement PERC ne convient plus comme cœur à long terme pour une nouvelle ligne ; même les entrants commençant avec des modules PERC devraient préférer un équipement qui gère également le TOPCon, le HJT et le BC pour éviter l'obsolescence dans les deux à trois ans.

TOPCon : la technologie de volume dominante autour de 2026

Le TOPCon est la voie N-type la plus mature et à plus haute capacité, avec environ 87,6 % de part de marché des cellules en 2025. Il exige une précision de soudure plus élevée, un soudage stable à faible contrainte, une adaptation SMBB/multi-busbar/ruban fin, un support pour les formats demi-coupés, tiers-coupés et rectangulaires, et une intégration avec les tests EL, le positionnement par vision, l'empilement automatique et la traçabilité MES. Pour la plupart des nouvelles usines à l'étranger, le TOPCon reste la voie de produit principale la plus réaliste, donc une stringer doit d'abord garantir une production de masse TOPCon stable.

HJT : haute efficacité, barrières plus élevées

Le HJT offre une haute efficacité, un faible coefficient de température et une haute bifacialité, mais exige un investissement et un contrôle de processus plus élevés. Parce que les couches de passivation HJT sont sensibles à la température, l'interconnexion nécessite souvent un soudage à basse température ou un adhésif conducteur, ce qui rend les stringers HJT dédiées plus chères et plus exigeantes en termes d'équipes, de matériaux et de fenêtres de processus. Pour les premiers entrants étrangers, le HJT peut être une capacité réservée ou une direction premium plutôt que la ligne principale unique de la première étape.

BC/XBC : la voie de différenciation pour les modules premium

Le contact arrière place les électrodes positive et négative à l'arrière de la cellule, réduisant ou éliminant l'ombrage métallique frontal pour augmenter la capture de lumière avant et améliorer l'apparence. HPBC 2.0 utilise une conception à contact arrière avec un avant non ombragé, avec une efficacité de module commerciale allant jusqu'à 24,8 % et une puissance allant jusqu'à 670 W sur la plateforme Hi-MO X10 ; ABC, également une voie à contact arrière complet, a atteint une efficacité commerciale record de 26 % sur les modules bifaciaux de type N. IBC est la voie classique à contact arrière interdigité avec des électrodes uniquement à l'arrière. BC impose des exigences très différentes du soudage frontal : une précision de positionnement visuel plus élevée pour les motifs d'électrodes arrière complexes, un contrôle plus fin du trajet du ruban, de la pression, de la température et de la tension, des exigences de cohérence plus élevées sans busbars frontaux, une forte adaptabilité aux différentes structures HPBC, ABC et IBC, et une plus grande sensibilité au rendement, à la fiabilité et à la longue garantie car BC cible le marché premium. Un stringer BC n'est donc pas une simple mise à niveau MBB mais une refonte de la logique de positionnement, de soudage, de serrage, de transfert et d'inspection.

0BB : une voie clé pour réduire la consommation d'argent

La technologie 0BB, ou sans busbar, vise à réduire l'utilisation de pâte d'argent et le coût de métallisation tout en améliorant la collecte de courant grâce à des fils plus fins et plus denses. Depuis 2024, elle est entrée dans une industrialisation accélérée, entraînant des mises à niveau des stringers, des rubans, des encapsulants, des équipements d'inspection et de réparation. Elle exige une précision de positionnement plus élevée, un contrôle stable de la tension des fils fins, des chemins de serrage et de soudage plus complexes, une inspection EL et d'apparence plus stricte, et des processus de réparation plus difficiles. Pour les premiers clients étrangers, 0BB peut être une direction de mise à niveau réservée, mais la plateforme d'équipement devrait idéalement permettre la compatibilité ou une mise à niveau ultérieure.

Évolution des paramètres du stringer

Débit et précision

En cinq ans, la vitesse des stringers est passée de 1 000 à 2 000 pièces/h à 6 000 à 10 000 pièces/h et plus, avec des modèles haute vitesse courants autour de 6 800 à 8 000 pièces/h. Mais la vitesse n'est pas le seul critère. Pour une nouvelle usine à l'étranger, la stabilité, la difficulté de mise en service, le rendement, le temps de formation et la réponse après-vente comptent souvent plus que la vitesse de pointe ; une machine rapide avec une fenêtre de processus étroite, un personnel difficile à former ou des pièces de rechange lentes peut fournir un OEE réel inférieur à sa valeur de conception. Les exigences de précision ont également fortement augmenté : PERC nécessitait un positionnement relativement lâche, tandis que TOPCon, SMBB, BC et 0BB exigent une précision beaucoup plus stricte. BC en particulier, avec des électrodes uniquement à l'arrière, nécessite une reconnaissance du motif arrière, un double positionnement du bord de la cellule et du motif d'électrode, un contrôle précis du placement du ruban, une pression de tête de soudage cohérente et une identification des défauts EL après soudage.

Compatibilité des rubans : pourquoi le rond et le plat sont tous deux importants

Le ruban est un matériau d'interconnexion clé. Les modules conventionnels utilisent principalement du ruban plat, tandis que les modules multi-busbars, SMBB, 0BB et à haut rendement utilisent de plus en plus des rubans ronds, profilés et ultra-fins. Le ruban rond aide à la réflexion optique et à la collecte du courant, tandis que le ruban plat est mature et stable dans les processus traditionnels. Le support des rubans ronds et plats est important pour les nouveaux entrants à l'étranger car ils sont souvent confrontés à des chaînes d'approvisionnement instables en cellules et en rubans. Un équipement à ruban unique limite les changements ultérieurs de fournisseur ou de voie, donc la double compatibilité réduit le risque d'approvisionnement en matières premières, le risque de changement de voie, le risque de changement de spécifications de commande, le risque de mise à niveau future SMBB/BC/0BB et la pression sur les stocks de pièces de rechange.

Compatibilité multi-voies

Après 2026, la machine à souder la plus précieuse n'est pas une machine à voie unique mais une plateforme flexible couvrant les cellules PERC, TOPCon, HJT et BC dans les tailles G1, M6, M10 et M12. Un équipement qui démontre déjà une soudure BC compatible TOPCon et HJT, et qui s'adapte aux cellules HPBC, ABC et IBC, permet à un client de produire en volume PERC/TOPCon tout en réservant le développement premium BC/HJT, ce qui convient bien aux usines en phase de démarrage à l'étranger et à la production pilote multi-voies.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial a un leader clair dans le soudage à grande vitesse, desservant plus de 1 000 bases de production avec une part supérieure à 60 % et les dix meilleurs fournisseurs de modules comme clients, fort dans les machines à grande vitesse, la validation de premier ordre et les réserves de rénovation 0BB, mais mieux adapté aux clients bien financés construisant des lignes premium de niveau GW. D'autres acteurs offrent une forte automatisation de ligne complète et des agencements multi-routes pour les grandes entreprises et les mises à niveau de fabrication intelligente, ou des soudeuses multi-busbars atteignant 9 500 à 10 000 pièces/h avec reconnaissance assistée par IA, inspection EL et d'apparence pour les clients ayant des équipes techniques compétentes, ou une expertise de niche approfondie dans le soudage infrarouge et l'intégration de chaînes coupées. Positionnés différemment, les fournisseurs clés en main axés sur les clients étrangers mettent l'accent sur la mise en place de lignes de petite à moyenne taille, l'approvisionnement en matières premières, la combinaison d'équipements, la formation, l'installation et la mise en service, offrant des solutions par étapes de quelques MW à plusieurs centaines de MW, permettant aux clients de démarrer avec des lignes semi-automatiques à moindre risque et de passer progressivement à des niveaux supérieurs, avec un dernier soudeur BC compatible avec les routes PERC, TOPCon, HJT et BC pour les marchés où le choix technologique est encore incertain.

Tendances des prix et coûts d'approvisionnement

Stratification des prix

Les prix des soudeuses varient considérablement selon le niveau d'automatisation, le débit, la compatibilité des routes, le système de vision, le processus de soudage, les modules d'inspection, la marque et le service après-vente.

En 2026, les prix n'augmentent ni ne baissent uniformément mais divergent clairement : les équipements conventionnels PERC/TOPCon font face à une concurrence intense et à une pression sur les prix, tandis que BC, 0BB et HJT conservent des primes en raison de barrières techniques.

Coût et valeur réels à l'étranger

Les acheteurs étrangers doivent regarder au-delà du prix de la machine pour considérer le coût total du cycle de vie : achat, expédition et douane, installation et mise en service, outillage et pièces de rechange, formation des travailleurs, pertes de montée en cadence, adaptation des consommables pour ruban, cellules et flux, réparations en cas de panne et coût de mise à niveau ultérieur. Pour les premières usines à l'étranger, l'élément le plus coûteux est souvent le deuxième investissement après avoir choisi la mauvaise voie. Une machine à souder compatible multi-voies, bien que plus chère qu'une machine PERC standard, comporte un risque de cycle de vie plus faible et soutient mieux un parcours de démarrage puis de mise à niveau où la production PERC/TOPCon génère des flux de trésorerie avant que les modules premium BC ne soient développés sur la même plateforme.

Demande en R&D et petites lignes

À mesure que les voies se diversifient, les centres de R&D, les laboratoires universitaires, les petites usines de modules et les usines pilotes à l'étranger ont de plus en plus besoin de petites machines à souder qui privilégient la compatibilité, la flexibilité et la validation des procédés plutôt que la vitesse maximale. Ces machines doivent offrir une compatibilité multi-tailles de cellules, une adaptation MBB/SMBB/BC/IBC, une température, une pression et une vitesse réglables, des essais en petits lots, l'enregistrement et la traçabilité des données, un changement rapide, des interfaces simples et une maintenance réduite. Les clients étrangers en phase de démarrage et de R&D partagent des besoins : incertitude sur le type de cellule principal futur, changements fréquents, validation de différentes combinaisons de ruban, encapsulant et cellules, expérience limitée de l'équipe, et préférence pour une production stable à petite échelle avant de passer à l'échelle supérieure. Une plateforme unique compatible avec PERC, TOPCon, HJT, HPBC, ABC et IBC et supportant le ruban rond et plat peut couvrir la R&D, le pilote et la production en volume précoce à l'étranger.

Guide de décision d'achat

Un parcours par étapes convient aux primo-entrants à l'étranger : première étape, une ligne pilote de 10 à 60 MW pour former l'équipe, maîtriser le processus et développer les ventes locales, avec un équipement stable, facile à entretenir et compatible ; deuxième étape, passer à une ligne de croissance de 60 à 200 MW introduisant le TOPCon grand public et testant le BC et les petites commandes premium ; troisième étape, s'étendre au-delà de 300 à 600 MW avec un équipement TOPCon, BC, HJT ou 0BB spécifique à la route. Avant l'achat, confirmez les tailles de cellules prises en charge telles que M10, M12 et rectangulaires, le support des structures HPBC 1.0/2.0, ABC 1.0/2.0 et IBC, le soudage ordinaire TOPCon/PERC/HJT, le support de ruban rond et plat, la plage de spécifications du ruban, la plage de température de soudage et la précision de contrôle, le temps de changement, le rendement, les taux de casse et de résistance au pelage, l'inspection EL ou vision intégrée, le diagnostic à distance et la mise à niveau logicielle, le délai de livraison des pièces de rechange à l'étranger, et les conseils sur le package de processus pour les cellules, le ruban, l'encapsulant et le flux.

Analyse des risques

Le risque de route demeure car BC, HJT et 0BB évoluent rapidement avec de grandes différences structurelles entre les fabricants, évitez donc de vous lier à une seule route ; une meilleure compatibilité réduit ce risque. Le risque de demande augmente car les ajouts chinois de 2026 chutent par rapport au pic de 2025 et le marché mondial devient plus rationnel, construisez donc la capacité par étapes selon les commandes, la certification, la politique locale et le financement plutôt que de surconstruire. Le risque de chaîne d'approvisionnement est élevé à l'étranger pour les cellules, le ruban, le verre, l'EVA/POE, les cadres et les boîtes de jonction, l'équipement doit donc accepter plusieurs combinaisons de matériaux. Le risque de formation est important car le stringage est un processus intensif, et sans ingénieurs de processus expérimentés, même les machines haut de gamme peuvent souffrir d'un faible rendement, d'une casse élevée, de soudures froides ou mal alignées et de temps d'arrêt. Le risque après-vente est décisif : les acheteurs doivent confirmer le diagnostic à distance, la documentation en anglais, les listes de pièces de rechange, la formation vidéo, l'installation sur site et le support à long terme, car la vitesse de réponse détermine souvent le rythme de montée en puissance.

Conclusion

En juillet 2026, l'industrie du stringer est entrée dans une nouvelle phase : l'expansion a stimulé 2020 à 2023, l'accélération des changements de route a marqué 2024 à 2025, et à partir de 2026, on combine consolidation de l'industrie, mises à niveau technologiques, rénovations de sites existants et localisation à l'étranger. Le TOPCon reste la route de volume dominante, le BC/XBC est la direction premium clé, le HJT conserve son avantage d'efficacité à un coût et des barrières plus élevés, et le 0BB représente la tendance de réduction de l'argent et de mise à niveau de l'interconnexion. Pour les acheteurs, la priorité en 2026 n'est pas la vitesse brute mais une plateforme avec une adaptabilité à long terme, jugée par la compatibilité multi-routes, la compatibilité du ruban, l'adaptation BC, le soudage à faible contrainte, le positionnement par vision, la stabilité du rendement, l'efficacité de changement, le service après-vente et le potentiel de mise à niveau. Les mots-clés pour l'achat de stringers en 2026 sont compatibilité, flexibilité, faible risque, évolutivité et adaptabilité à l'étranger.

Point de vue d'Ooitech

En tant que fournisseur mondial de lignes de production de panneaux solaires spécialisé dans les lignes clés en main de fabrication de modules (et non de cellules), Ooitech considère la décision sur le stringer 2026 comme fondamentalement une question de couverture des risques plutôt qu'une course à la vitesse. Pour les nouveaux entrants à l'étranger construisant des lignes de 10 à 200 MW, un stringer BC qui prend en charge nativement le ruban rond et plat et s'adapte aux structures PERC, TOPCon, HJT et à contact arrière comme HPBC, ABC et IBC permet à une usine de générer des flux de trésorerie sur le volume N-type dominant tout en gardant une porte à faible coût ouverte vers une production BC premium sur la même plateforme, ce qui est bien moins cher que de racheter de l'équipement après un mauvais choix de route. Les lecteurs qui souhaitent voir comment ces processus de stringing et de ligne complète fonctionnent réellement sur le terrain sont invités à suivre et à s'abonner à la chaîne YouTube d'Ooitech à l'adresse www.youtube.com/ooitech pour plus d'informations sur les usines solaires.